十二岁的姐姐乌拉带着五岁的弟弟亚历山大踏上了寻父之旅，去寻找他们从未见过却又常常出现在梦中的父亲。“父亲”从一开始就不是指姐弟俩生物学意义上的父亲，事实上，他们父亲未必是同一个人。他们所寻找的，其实是看不见摸不着但却能被感受到的“上帝”。弟弟通过梦境的方式与上帝连接，姐姐时常在心中默默地向父亲倾诉，她在凭着本能祈祷。
故事讲述的其实是，失落在人间的两姐弟经历重重艰难险阻，最终回到神的怀抱的故事——确切地说，是寻到了失落已久的神性。从这一角度来看，影片结尾便有了更加深刻的意义：弟弟重新讲出了创世纪的故事，“起初黑漆漆一片，然后便有了光”，弟弟随即小手一挥，重重迷雾便散开了，雾气消散，就像光的到来将黑暗驱散那样。
他们启程的时候，车站的一个人说了一句意味深长的话：“把绳索套在脖子上。”但他们还是上路了。最终，姐弟在穿越边境时被军官射杀，他们终于到了“天堂”：远处有迷雾，迷雾中有一棵树。而这正是俄瑞斯忒斯在和姐弟开玩笑时所描述的场景。他们在街头看到一条废弃的被过度曝光的胶片，俄瑞斯忒斯说他在胶片上看到了雾和树，弟弟让他把这个胶片送给自己，从此弟弟对这胶片视若珍宝。在火车上，姐姐又在心中与父亲对话时，她提到弟弟说父亲与他们离得很近，镜头展示的画面正是弟弟仔细端详胶片的画面，也许这暗指了“上帝”的投影隐藏在胶片之中。导演在借此表达自己对于电影的虔诚与热爱，即“电影可以传达真理”——事实上，侯麦等许多具有宗教背景的导演对这一观点持有类似的看法。
......弟弟的名字是亚历山大，在《尤利西斯的凝视》中，主人公也叫亚历山大，导演将一部分的自己隐藏在“亚历山大”这一角色之中。因此，弟弟对于胶片爱不释手其实表达的是导演的电影之爱。所以，影片的结尾未必是到达天堂，而是弟弟实现了超越（transcendentalism），成了创世纪的“神”，小手一挥便拨开迷雾。
故事中也有其他对于“父亲”的隐喻，乌拉与亚历山大遇到的男人名叫俄瑞斯忒斯，在希腊神话中，俄瑞斯忒斯在十二岁逃亡他乡，长大后与姐姐一起返回故乡，杀死母亲和她的情人，为父亲报了仇。报了仇但陷入弑母重罪的俄瑞斯忒斯逃到雅典，雅典娜女神召集雅典市民开庭审理，阿波罗为俄瑞斯忒斯辩护说，“父亲才是真正的播种者，一个人可以只有父亲而没有母亲”，法官们投票表决，结果有罪和无罪票数相同。雅典娜投出决定性一票，俄瑞斯忒斯无罪，也许因为雅典娜是从宙斯的头中生出来的。电影中也有一对姐弟，姐姐的年纪和神话中逃亡的俄瑞斯忒斯一样大，他们明明有母亲，却从家中逃离，寻找不存在的父亲，也许在他们潜意识中，也认为“一个人可以只有父亲没有母亲”。俄瑞斯忒斯和它背后的希腊身怀与电影产生了互文。
导演暗示，在工业发达的现代社会，人与神的距离比以往更为遥远。直升机将巨大的雕像从水中吊起，这一幕让我想到《甜蜜的生活》中悬吊耶稣像的直升机。当圣象被直升机吊起，信仰随之沦落。这只巨大的手的动作，与《创世纪》中上帝触碰亚当给他生命时手的动作如出一辙，但是雕像中的用来与亚当产生连接的食指却是断掉的。
.........可以说现代社会的人更为堕落吗？导演在电影中重新审视了“堕落”。从世俗意义上看，姐姐乌拉是逐渐堕落的，最初，她没有钱就带着弟弟逃票坐火车，被卡车司机强暴后，乌拉才真正意识到自己身体的存在，才在后来的故事中试图用身体换取车票。其中穿插了乌拉与俄瑞斯忒斯的若有若无的感情线，俄瑞斯忒斯向乌拉发出跳舞的邀约，乌拉便因此爱上了他，姐弟俩本可以乘坐火车离开，但乌拉却说晚上再走。到了晚上，他们并没有离开，乌拉趁弟弟熟睡，溜进俄瑞斯忒斯的房间，但房间内却空无一人。后来，乌拉在酒吧发现俄瑞斯忒斯是同性恋，她带着弟弟心碎地离开。当他们需要再次登上火车时，她走向一个大兵，直截了当地问他可不可以给自己385元，充满暗示。大兵走入两列火车之间，她也跟了过去，直勾勾地盯着大兵，大兵丢下钱仓皇出逃。可以说乌拉堕落了吗？乌拉只不过在用所谓堕落的方式追求崇高的目标。在我看来，导演既没有过分煽情地表达伤痛（创伤只对认为这是创伤的人来说是创伤），也没有对乌拉进行任何道德评判。
影片的表象是寻父之旅，但姐弟俩踏上的是连他们自己都没有意识到的朝圣之旅，他们寻找的其实是一种内心深处的至高存在。历经重重考验，他们终于到达最终的目标，却发现，上帝并不是一个存在于远方的目标，神性寓于每一个个体当中，换言之，人是本自具足的。
