影片分两段叙事。

片头黑屏字幕：

“我们所有人本性上都是野兽，我们做为人类的职责就是充当驯服者的角色。”

——就是说，人与兽本质一致，人只是在社会环境中被驯化的兽。

影片上半部：东和肯相恋，但闪闪躲躲，欲爱而不得自由。

中间黑屏15秒，讲述灵魂之路的故事：一个法力无边的高僧，灵魂可以随意进入各种动物身体游玩。当他进入老虎的身体里时，被猎人射中，僧人灵魂困在虎身，变成虎灵。

影片下半部：士兵（肯的形象，但未明确是肯本人，称为“士兵”，不妨理解为代表所有精神受困的人） 进入森林，遇上虎灵，士兵在森林里追逐虎灵 ，在互相追逐的过程中，士兵和虎灵逐渐熟悉，受困已久的虎灵想进入士兵的灵魂，获得解脱。最终，在对视中， 士兵和虎灵灵魂交融， 彼此的灵魂都获得了自由 。

士兵在精神上回到兽 ， 在森林里变回拥有自由原始欲望的兽。

感受到自由力量的士兵泪流满面：

“我的每一滴血，都唱着我们的歌，快乐的歌。那边，你听到了吗？”

“那边”，你听到了吗？

“那边”，你们知道自己失去了什么吗？

被驯化的人们，你们还知道什么是自由吗？

热带疾病，是被文明束缚的疾病。在森林里，被治愈。

电影上半部，暖暖的缱绻柔情夹杂着淡淡的伤感，平和而舒缓。中间黑屏，宇宙的玄妙被悄然注入。然后突然切换到下半部，虎灵和人在森林中野性自由地纵情奔跑。

这布局仿佛把人从安睡中突然唤醒，在觉醒中进入沉思。

阿彼察邦在影片中注入的思考可谓深邃： 我们已经在文明中失去了自然的本能，而人类文明又结出了什么善果呢？