主要是嗑药的酷哥和越战老兵沃尔特。故事一开始就源自一次相同名字带来的错位，这种错位同样发生在后面砸错的跑车，切掉的脚趾，以及被掉包的公文包（到最后也没有说清楚里面是不是真的没钱）。幽默的片段有很多，比如放进浴缸的鼹鼠，酷哥为门做的防护措施，把老头从轮椅上抱下来，两段超现实的场景，记事本上勃起的阴茎以及扬酷哥一脸的骨灰。那公文袋就是片子的麦高芬，由此串联起一系列的人物，老头、老头女儿、老头老婆、老头老婆的情人、老头老婆的制片人。人物一个接一个的登场，但它们都是一些未被交代完的故事线。科恩如开头画外音和结尾相呼应的牛仔所叙述的那样，是围绕着酷哥的视角展开，由此出去一条条伸向黑暗的触手，这些短暂的人物关系就像老头女儿只想要一个能使其怀孕的男人那样。这些围绕情节展开的关系是临时的，并且充满了谎言，随时可能出现新的反转。唯一稳定的关系是酷哥和沃尔特，故事发生在他们身上，但他们本身是无情节的。这让人想到公民凯恩，希区柯克以及后面新好莱坞的斯科塞斯、奥特曼（如前几天刚看的漫长的告别），但是调性发生着变化，科恩充满了戏谑和讥讽，人物夸张化的形象和动作让人想到早期的神经喜剧。同样是黑夜，在车中霓虹灯在景深处闪烁，出租车司机、漫长的告别和谋杀绿脚趾是完全不同的。他们都如此的时代化，紧紧地抓住了各个时代的特征。这部片子里反复出现的场景是保龄球馆，他们在这里消遣、打发时间，聊如何规划以及应对突发的情况，在这里比赛且在这里生活，与球友组成了朋友、对手等各种关系，在这里出现了他们生活所需的一切，主角的生活空间紧扣在家与保龄球馆，以及来往两地的汽车中。而其他的部分都是生活的插曲。它的氛围让人想到双峰，只是双峰丝毫不魔幻，林奇如此严谨地对待着所有超现实，无可置疑地征服了观众并让我们认同那些超现实的部分正是现实的一部分。整部片子随着两个笨蛋越搞越乱，故事似乎也越发膨胀，却并未因此失衡。除了对每场戏体量精确的掌握之外，幽默搞怪的桥段和交流中不断蹦出的题外话无疑也在其着作用。