...电影海报
地球：一群群居猿人与其他动物无异，吃采摘果实，被肉食动物掠食。
过了几幕以后，一块黑色神秘原石（携带信息的“外来”物，也可以理解为“先知”吧）。接下来，石碑起着关键作用，它是猿人基因改写与人类文明崛起的转折点。影片这时多人声和声响起：信息和意识开始扩散了。
人类成为“天选之子”，注定要在那一个神秘的时刻接受到一个神秘的信息，然后拿起工具，砸向其他生物，从被掠食动物成为掠食者，完成人类进化的第一步—学会使用工具。配乐交响《查拉图斯特如是说》响起，慢镜头：进化开始。
工具意味着学会借助高于自身的外力为自身利益所用，也意味着掠夺、占有和自相残杀（战争的最初形式）。
场景换至太空，《蓝色多瑙河》响起，人类已经造起了飞船开始遨游太空。截止目前为止，一切看起来既恢弘又浪漫：我们似乎正在走在一条正确的康庄大道之上，洋洋自得。
...“黑色原石”
每一次黑色原石石碑出现，多人和声配乐便会响起（音乐代表了人类所掌握的信息总和）。在艺术表现形式上，它以石碑这样一种物质形式出现，隐喻我们人类发展历史上无所不在的信息与意识渗透；人类第二次与它相见时，人类已经在太空有所作为。这时一群太空员试图在它面前合影，但是一个神秘的、不幸的噪音便出现了。这是一个警告：不是人类掌握了信息，而是信息在利用人类演变。人类并不是不可被战胜的。
我们在很长一段时期里都试图以宗教来解释这些信息的交互、影响和发展。到近现代科学，我们探索的实质却没有改变；只不过探索意识、工具改变了，并且范围也更加多元。短期内，人类称这些改变叫作“向前”的进化。但是大胆猜想一下，万一时间不是我们所理解的那样不可逆转呢？也许时间也有很多中存在形式，它并不总是一条直线（这个也在电影后面得到了展现）。也许，它也可以是个环。
所以，当信息不再需要通过人类作为媒介传递和运作时，它是否会选择其他介质？人类完成了生物链的顶端攀爬之后，新的“使命”是否还将由人类继续履行？我们又是否能够超越自我的局限，完成使命？如果不能，何时会面对重新洗牌…？一种高于我们的、神秘的无所不能，到底是什么？是神？是外星智慧生物？是碰撞？是产生？是共振？是弯曲…….？这一切的发生背后的意义是什么？又或者，追问意义这件事本身只是人类自身的思维局限之一？
回到电影，不久以后，飞船上的人工智能开始反超了。按照进化逻辑，它们需要替换掉人类这种旧️的“信息承载工具”，将自己推上去。一场阴谋正在酝酿。人工智能不断给宇航员洗脑：“这些以前是人为错误，现在也是人为错误，将来一定还会是人为错误。”一切都是你们人类的错误。这时，机器站到了更高的地方，它自我进化的工具就是“对人类弱点的掌控”。
于是，人类与机器的战争正式拉开序幕。而这一切早已在猿人拿起工具成为掠食动物那一刻起便已注定好了。电影里的人类赢了那场战役，完成了又一“进阶”。
完成进阶后，宇航员穿过石碑，也穿越了三维。电影屏幕上开始出现电子迷幻的画面。宇航员的脸部无比惊恐：一种不可承受的高纬宇宙空间在他眼前显现了。后面的画面就就更迷幻了。基本光影、几何、空间的拉扯变换配上管弦乐……….然后，宇航员穿越到了一个房间，看到了年老后的自己（这里交代了导演对线性时间的看法）。
...穿过高维之后
再后来，行将就木的宇航员最后躺在床前，面对着那块伴随着猿人进化成人类的黑色神秘原石，变成了一个子宫内的婴儿（隐喻）。面对那块石碑，婴儿的眼睛泛着光芒。再接着，以婴儿为主，视觉看向地球，熟悉的音乐响起，正是那曲猿人开始进化瞬间的《查拉图斯特如是说》。一切又开始了，但是地球的主人此时应该已不是人类。
