影片分兩段叙事。

片頭黑屏字幕：

“我們所有人本性上都是野獸，我們做為人類的職責就是充當馴服者的角色。”

——就是說，人與獸本質一緻，人隻是在社會環境中被馴化的獸。

影片上半部：東和肯相戀，但閃閃躲躲，欲愛而不得自由。

中間黑屏15秒，講述靈魂之路的故事：一個法力無邊的高僧，靈魂可以随意進入各種動物身體遊玩。當他進入老虎的身體裡時，被獵人射中，僧人靈魂困在虎身，變成虎靈。

影片下半部：士兵（肯的形象，但未明确是肯本人，稱為“士兵”，不妨理解為代表所有精神受困的人） 進入森林，遇上虎靈，士兵在森林裡追逐虎靈 ，在互相追逐的過程中，士兵和虎靈逐漸熟悉，受困已久的虎靈想進入士兵的靈魂，獲得解脫。最終，在對視中， 士兵和虎靈靈魂交融， 彼此的靈魂都獲得了自由 。

士兵在精神上回到獸 ， 在森林裡變回擁有自由原始欲望的獸。

感受到自由力量的士兵淚流滿面：

“我的每一滴血，都唱着我們的歌，快樂的歌。那邊，你聽到了嗎？”

“那邊”，你聽到了嗎？

“那邊”，你們知道自己失去了什麼嗎？

被馴化的人們，你們還知道什麼是自由嗎？

熱帶疾病，是被文明束縛的疾病。在森林裡，被治愈。

電影上半部，暖暖的缱绻柔情夾雜着淡淡的傷感，平和而舒緩。中間黑屏，宇宙的玄妙被悄然注入。然後突然切換到下半部，虎靈和人在森林中野性自由地縱情奔跑。

這布局仿佛把人從安睡中突然喚醒，在覺醒中進入沉思。

阿彼察邦在影片中注入的思考可謂深邃： 我們已經在文明中失去了自然的本能，而人類文明又結出了什麼善果呢？