...電影海報
地球：一群群居猿人與其他動物無異，吃采摘果實，被肉食動物掠食。
過了幾幕以後，一塊黑色神秘原石（攜帶信息的“外來”物，也可以理解為“先知”吧）。接下來，石碑起着關鍵作用，它是猿人基因改寫與人類文明崛起的轉折點。影片這時多人聲和聲響起：信息和意識開始擴散了。
人類成為“天選之子”，注定要在那一個神秘的時刻接受到一個神秘的信息，然後拿起工具，砸向其他生物，從被掠食動物成為掠食者，完成人類進化的第一步—學會使用工具。配樂交響《查拉圖斯特如是說》響起，慢鏡頭：進化開始。
工具意味着學會借助高于自身的外力為自身利益所用，也意味着掠奪、占有和自相殘殺（戰争的最初形式）。
場景換至太空，《藍色多瑙河》響起，人類已經造起了飛船開始遨遊太空。截止目前為止，一切看起來既恢弘又浪漫：我們似乎正在走在一條正确的康莊大道之上，洋洋自得。
...“黑色原石”
每一次黑色原石石碑出現，多人和聲配樂便會響起（音樂代表了人類所掌握的信息總和）。在藝術表現形式上，它以石碑這樣一種物質形式出現，隐喻我們人類發展曆史上無所不在的信息與意識滲透；人類第二次與它相見時，人類已經在太空有所作為。這時一群太空員試圖在它面前合影，但是一個神秘的、不幸的噪音便出現了。這是一個警告：不是人類掌握了信息，而是信息在利用人類演變。人類并不是不可被戰勝的。
我們在很長一段時期裡都試圖以宗教來解釋這些信息的交互、影響和發展。到近現代科學，我們探索的實質卻沒有改變；隻不過探索意識、工具改變了，并且範圍也更加多元。短期内，人類稱這些改變叫作“向前”的進化。但是大膽猜想一下，萬一時間不是我們所理解的那樣不可逆轉呢？也許時間也有很多中存在形式，它并不總是一條直線（這個也在電影後面得到了展現）。也許，它也可以是個環。
所以，當信息不再需要通過人類作為媒介傳遞和運作時，它是否會選擇其他介質？人類完成了生物鍊的頂端攀爬之後，新的“使命”是否還将由人類繼續履行？我們又是否能夠超越自我的局限，完成使命？如果不能，何時會面對重新洗牌…？一種高于我們的、神秘的無所不能，到底是什麼？是神？是外星智慧生物？是碰撞？是産生？是共振？是彎曲…….？這一切的發生背後的意義是什麼？又或者，追問意義這件事本身隻是人類自身的思維局限之一？
回到電影，不久以後，飛船上的人工智能開始反超了。按照進化邏輯，它們需要替換掉人類這種舊️的“信息承載工具”，将自己推上去。一場陰謀正在醞釀。人工智能不斷給宇航員洗腦：“這些以前是人為錯誤，現在也是人為錯誤，将來一定還會是人為錯誤。”一切都是你們人類的錯誤。這時，機器站到了更高的地方，它自我進化的工具就是“對人類弱點的掌控”。
于是，人類與機器的戰争正式拉開序幕。而這一切早已在猿人拿起工具成為掠食動物那一刻起便已注定好了。電影裡的人類赢了那場戰役，完成了又一“進階”。
完成進階後，宇航員穿過石碑，也穿越了三維。電影屏幕上開始出現電子迷幻的畫面。宇航員的臉部無比驚恐：一種不可承受的高緯宇宙空間在他眼前顯現了。後面的畫面就就更迷幻了。基本光影、幾何、空間的拉扯變換配上管弦樂……….然後，宇航員穿越到了一個房間，看到了年老後的自己（這裡交代了導演對線性時間的看法）。
...穿過高維之後
再後來，行将就木的宇航員最後躺在床前，面對着那塊伴随着猿人進化成人類的黑色神秘原石，變成了一個子宮内的嬰兒（隐喻）。面對那塊石碑，嬰兒的眼睛泛着光芒。再接着，以嬰兒為主，視覺看向地球，熟悉的音樂響起，正是那曲猿人開始進化瞬間的《查拉圖斯特如是說》。一切又開始了，但是地球的主人此時應該已不是人類。
