...故事發生在架空世界裡，維多利亞時期的一座名為布爾格的城市中，人類占據着絕對權力，而精靈、妖精、狼人等非自然生物，則用合法移民、或非法偷渡進城！當一樁命案發生，各種種族和權力鬥争，頓時躍躍欲試！
...女主角薇妮是一位長着昆蟲翅膀的精靈，她登上了奴隸船後，離開故土來到博格共和國，隻能擔當女仆，并暗中跟黑勢力勾結！
...昔日戀人再度重逢，并在偵查案件的過程中，再度相愛相殺，一言不合就滾床單，解鎖各種姿勢，布魯姆和卡拉激情戲都有裸露，尺度蠻大！
...第五集起，菲洛開始發現兇案跟自己身世有密切關系：不僅被殘忍殺害并取走肝髒的精靈歌手是他的母親，孤兒院的院長更是幫助他隐瞞半精靈身份的人；而進行屍檢的醫生，則是剪去他翅膀的人！
...當她聽說總理有一個半精靈的私生子後，則利用從女巫那裡學來的黑暗魔法，制造出一個恐怖的暗灰怪，上演了一連環謀殺案，就為消滅隐患！
...菲洛在精靈女友被綁架後，獨自赴會總理夫人，小夥子發誓要緝拿真兇，并跟暗灰怪厮打，落了下風！熟知女友脫逃後，暗殺了反派，讓第一季的高潮戲很不過瘾！
...羊頭黑人和富家女在第一季情投意合，幹脆私奔後，沒想到輪船被劫持，兩人被抓進工廠！羊頭女身為大黎明革命隊伍領袖，惦記威逼利誘兩人！
...沒想到三人一起逃逸後，面對軍隊的圍剿，妹妹為怕他喊“救命”，她配合情郎去捂住老哥的嘴，不料意外誤殺了親兄弟，非常觸目驚心！
...總理夫婦在第一季被殺後，他們兒子當了總理，這位纨绔子弟則是不知百姓死活的獨裁者，他轟走所有異族人到貧民窟，導緻精靈黑幫沖破宴會的窗戶，來挑釁罵他。
...當新總理想殺掉女一号時候，突然蹦出一隻神秘怪物斯帕斯，它長得像骷髅和蝙蝠的混合體，并能飛天遁地、利爪狂撕、吞噬活人，還能變成人類隐藏，斯帕斯直接幹掉了總理和守軍，搭救了女主角，令人措手不及！
...總理之子是不愛戴異族老百姓，多行不義必自斃，被神秘怪物殘殺是活該的！可惜，連累了某位正直警察被殺，望見無辜的好警察死去，太慘了！
...另一邊，神秘怪獸斯帕斯變成人類，并混進議會，想要大開殺戒！危機時刻，菲洛快馬趕到，從議會阻擋怪獸，再追殺到貧民窟，酣暢淋漓！
...男主角殺死了怪物，他身為半人半精靈的城市英雄，深受議會愛戴，卻拒絕當總理，他指責議會應該有羊頭人和精靈當高官，憤然離去！
...雖然很多觀衆直言劇情拖沓緩慢，不夠刺激和過瘾，但作為一部奇幻大劇，攝影、美術、特效都不錯，有很黃很暴力的鏡頭，且它探讨了尖銳的種族和政治矛盾，還是能解一個悶！
