0分0秒，动感的音乐开幕，4：3画幅。
1999年，送走寒冬，欢庆二十世纪的最后一个春节。“要是我这两块颧骨，再小点儿就好了”，涛儿对着镜子中的自己这样说到，此时的她正在为即将表演的伞头秧歌乔装打扮，脸带笑容，春光满面。在与旁边的梁子插科打诨时，第三人出现——晋生，因为加油站缘故家财万贯，吹牛几句，或许是想显摆新车，他离开时央求涛儿出门送送自己。此处有一个细节，晋生说话时总夹杂着不标准的英文，与后面对儿子所言对比极为明显。画面一转，三人开车游玩，“迈步走向新世纪~”，结果走到了地桩上。出于对涛儿的关心，梁子说，“可你是中国身体啊”，各位男性同胞们，请向梁子看齐，还考虑什么汽车、德国技术。
...有心的朋友可以发现，这里有一个镜头安排的非常奇妙，三人的站位正好构成了一个三角形，或许对于涛儿来说，她希望继续维持着这种友谊，因为她说三角形才是最稳固的结构。
...45分39秒，播放片头，1.85：1画幅。
2014年。细心的朋友可以发现，这正好是涛儿饲养小狗死亡的年份。梁子离开山西后，依然干着矿工的工作，或许是热爱，但更多的应该是无奈吧。独在异乡为异客，梁子似乎没什么朋友，洗澡时别人三三两两，只有他独自清洗着身上的泥垢。仍记得高中生物上有讲，长期从事粉尘工作的人，非常有可能患上肺部疾病，而梁子总是这么的倒霉。离开医院时也有一个细节，梁子手里拿的CT袋似乎暗示了他的所在地——邯郸。没错，这是我的家乡！在贾科长的电影里竟然出现邯郸，别提有多兴奋了，我原以为三线小城市大导看不上呢。此时的梁子也已娶妻生子，面对治疗的高昂费用，他只好重回故乡。因为当年意气用事，他甚至没有家里的钥匙，随着锤子重重落下，昔日的回忆随着那份布满灰尘的请柬扑面而来。梁子病情越来越重了，在去借钱的时候，他得知涛儿与晋生已经离婚。值得思考的是，贾科长在这部电影里，人物的出现和剧情的递进，都是通过交谈中不经意间流露的，给人一种非常突然的感觉，所谓世事无常吧。
涛儿再次出现，是在一场婚礼上，此时的她已经变成沈总，经营着一家加油站（猜测为晋生的），为了庆祝新人结婚，她豪气地送出两部苹果手机。之后梁子的爱人前来求助，她也因此了解了情况。根据后面剧情猜测，此处爱人见涛儿，应该是梁子要求的，可能因为放不下脸面，他并未亲自前来。晚上，涛儿修补着十四年前经常穿的那件毛衣，依旧面带微笑，依旧有一条狗陪伴在身边，或许什么都没有变，或许一切都变了。她带着钱看望梁子，谈及是否再表演伞头，她回答，“不唱了，再也写不出那好词了”，我第一次留下眼泪......梁子之后并未再出现过，这是剧情里的第一次真正意义上的离别。由于战友过60大寿，涛儿的父亲前去祝贺，在车站休息时，他手里电话的铃声响了很久，旁边的和尚察觉到异样，发现老人已经去世。从此刻开始，涛儿脸上那份永远不变的笑容不在了，这是第二次离别。
......最后，回到电影的主题之上，它在表达些什么呢？从片子中不断出现的国外符号可以发现，贾科长其实十分担心这种文化冲击会影响到下一代人的成长。所以请一些人不要总以为他在揭露中国人黑暗的不为人知的一面，只有爱她的人才希望她能变得更好。此外更为重要的是，他试图向人们展示一种时代变迁过程中人与人之间的别离，这种别离或许来自爱情中的不合（梁子与晋生之于涛儿），或许来自生老病死（父亲之于涛儿），亦或许来自不同代人间的代沟（到乐之于晋生）。我们每一个人必定会经历其中一种或多种，正如影片中所讲的：
“每个人只能陪你走一段路，迟早是要分开的”
所以朋友们，请珍惜眼前人，他们或许有一天离你而去。但即便如此，也希望你能如影片最后的涛儿一般，在往后的人生旅途中：
张开手臂，和着音乐，翩翩起舞。
