0分0秒，動感的音樂開幕，4：3畫幅。
1999年，送走寒冬，歡慶二十世紀的最後一個春節。“要是我這兩塊顴骨，再小點兒就好了”，濤兒對着鏡子中的自己這樣說到，此時的她正在為即将表演的傘頭秧歌喬裝打扮，臉帶笑容，春光滿面。在與旁邊的梁子插科打诨時，第三人出現——晉生，因為加油站緣故家财萬貫，吹牛幾句，或許是想顯擺新車，他離開時央求濤兒出門送送自己。此處有一個細節，晉生說話時總夾雜着不标準的英文，與後面對兒子所言對比極為明顯。畫面一轉，三人開車遊玩，“邁步走向新世紀~”，結果走到了地樁上。出于對濤兒的關心，梁子說，“可你是中國身體啊”，各位男性同胞們，請向梁子看齊，還考慮什麼汽車、德國技術。
...有心的朋友可以發現，這裡有一個鏡頭安排的非常奇妙，三人的站位正好構成了一個三角形，或許對于濤兒來說，她希望繼續維持着這種友誼，因為她說三角形才是最穩固的結構。
...45分39秒，播放片頭，1.85：1畫幅。
2014年。細心的朋友可以發現，這正好是濤兒飼養小狗死亡的年份。梁子離開山西後，依然幹着礦工的工作，或許是熱愛，但更多的應該是無奈吧。獨在異鄉為異客，梁子似乎沒什麼朋友，洗澡時别人三三兩兩，隻有他獨自清洗着身上的泥垢。仍記得高中生物上有講，長期從事粉塵工作的人，非常有可能患上肺部疾病，而梁子總是這麼的倒黴。離開醫院時也有一個細節，梁子手裡拿的CT袋似乎暗示了他的所在地——邯鄲。沒錯，這是我的家鄉！在賈科長的電影裡竟然出現邯鄲，别提有多興奮了，我原以為三線小城市大導看不上呢。此時的梁子也已娶妻生子，面對治療的高昂費用，他隻好重回故鄉。因為當年意氣用事，他甚至沒有家裡的鑰匙，随着錘子重重落下，昔日的回憶随着那份布滿灰塵的請柬撲面而來。梁子病情越來越重了，在去借錢的時候，他得知濤兒與晉生已經離婚。值得思考的是，賈科長在這部電影裡，人物的出現和劇情的遞進，都是通過交談中不經意間流露的，給人一種非常突然的感覺，所謂世事無常吧。
濤兒再次出現，是在一場婚禮上，此時的她已經變成沈總，經營着一家加油站（猜測為晉生的），為了慶祝新人結婚，她豪氣地送出兩部蘋果手機。之後梁子的愛人前來求助，她也因此了解了情況。根據後面劇情猜測，此處愛人見濤兒，應該是梁子要求的，可能因為放不下臉面，他并未親自前來。晚上，濤兒修補着十四年前經常穿的那件毛衣，依舊面帶微笑，依舊有一條狗陪伴在身邊，或許什麼都沒有變，或許一切都變了。她帶着錢看望梁子，談及是否再表演傘頭，她回答，“不唱了，再也寫不出那好詞了”，我第一次留下眼淚......梁子之後并未再出現過，這是劇情裡的第一次真正意義上的離别。由于戰友過60大壽，濤兒的父親前去祝賀，在車站休息時，他手裡電話的鈴聲響了很久，旁邊的和尚察覺到異樣，發現老人已經去世。從此刻開始，濤兒臉上那份永遠不變的笑容不在了，這是第二次離别。
......最後，回到電影的主題之上，它在表達些什麼呢？從片子中不斷出現的國外符号可以發現，賈科長其實十分擔心這種文化沖擊會影響到下一代人的成長。所以請一些人不要總以為他在揭露中國人黑暗的不為人知的一面，隻有愛她的人才希望她能變得更好。此外更為重要的是，他試圖向人們展示一種時代變遷過程中人與人之間的别離，這種别離或許來自愛情中的不合（梁子與晉生之于濤兒），或許來自生老病死（父親之于濤兒），亦或許來自不同代人間的代溝（到樂之于晉生）。我們每一個人必定會經曆其中一種或多種，正如影片中所講的：
“每個人隻能陪你走一段路，遲早是要分開的”
所以朋友們，請珍惜眼前人，他們或許有一天離你而去。但即便如此，也希望你能如影片最後的濤兒一般，在往後的人生旅途中：
張開手臂，和着音樂，翩翩起舞。
