E1：野心勃勃的Felix來到瓜地拉哈迪與“雨人”合作，立下了包攬美國一年毒品量的flag，揚言要在沙漠裡種大麻。有膽識有遠見的felix赢得了衆人的尊重；與此同時kiki初次來到這，準備大展身手，結果來到酒吧發現同僚們連on duty也是一醉方休，不服的他對雨人說“你的鞋子上有血迹”，開啟了一場硝煙彌漫、曠日持久的戰争。
E2：kiki開始暗地調查，以為有所斬獲，讓墨西哥警察突襲卻撲空，但是他堅持不懈，有一天跟着一輛卡車開到車沒油，終于發現了黑心工廠的地址...
大麻種的不順利，Rafa讓地質學家繼續探測水源；Felix開始聯合各“廣場主”，為了接洽古巴人阿爾貝托以運輸大麻去提華納，關鍵迷人神秘女角色“伊莎貝拉 巴蒂斯塔”出現；雖然費勁周折把所有廣場主召集了過來，但因為老闆佩德羅阿爾維斯的固執與愚蠢導緻聯盟破滅，但好在felix早已赢得内托的信任，他們聯合DFS殺掉了pedro，捧felix為新王，felix重回瓜地拉哈拉。
E3：随着Felix一手打造的墨西哥某個毒枭聯盟的誕生，他們的好日子來了：豪宅，豪車，美女，應有盡有；與此同時，腐敗僵化的墨西哥官僚主義仍然反應遲鈍，無人機監察也根本無法取到有用的證據；kiki終于當了一回卧底去到了大麻種植地，如此投入以至于妻子臨産了才趕回來；
毒枭這邊，DFS殺了一個偷稅漏稅的廣場主，激起了倆兄弟的憤怒，Felix想辦法設套解決了DFS的人，仗着自己手裡有糧食的優勢暫且化解了這次危機，但是終究不是長久之計，同時看似felix養父的州長也趁機敲了他一筆，felix有所覺悟了，聯盟的隐患逐漸凸現...
E4：兩條線交織在一起的一集。毒枭聯盟因為rafa的放縱急轉直下，得罪了教育部部長的rafa危在旦夕，因為革命黨派的勢力遠遠大于此時的毒枭們，同時墨西哥州警被召集去捕捉rafa，DFS也趁機給felix下套，讓他們進入了尼加拉瓜的陷進；這反倒給了kiki他們機會，與州警的合作使得他們迅速得到了捉拿rafa的機會，然而得到命令的墨西哥州警放過了rafa，另外一邊felix也被放了，借此DFS對felix進行了警告與複仇。這一集雖然起伏很大，但聰明的felix從一次被綁架中看到了美國堆積的來自哥倫比亞的可卡因的巨大商機，于是再次找到伊莎貝拉，再次尋找機遇和合作夥伴。
E5：felix開始準備把哥倫比亞可卡因運到美國去，開始與哥倫比亞販毒集團（麥德林，卡利合作）拓展領域。提華納，法爾孔控制。felix向可卡因業務拓展引起了提華納，rafa的不滿。felix又被medelin抓過來，進行一番交心談話：我們得控制這個操蛋的世界，這就是我為什麼要賣白粉。轉型可卡因顯然引起了rafa的不滿，felix要如何應對呢？他能确保轉型能成功嗎？
DEA方面，kiki和鄰居合作進行竊聽，同時與西班牙DEA合作獲得了竊聽美洲酒店的權限，趁felix不在家，kiki深入虎穴想奪取賬本，雖然成功，但差點被抓；即使消息成功傳到美國方面，然而政府還在考慮國債問題，不願直面墨西哥政府與毒枭勾結的現實，因此DFS反而得知了kiki一行人的所作所為，威脅DEA成員，并且射殺kiki的鄰居。由于缺乏有效的支援，身份暴露且拿毒枭們毫無辦法，形勢急轉直下，但是kiki轉變地思路，換定罪方法，把felix騙去美國再逮捕。
E6：felix忙着尋求警方保護，但是墨西哥城方面（Mr.Zuno）并不理睬他的提議，DFS也非常不爽。neto與rafa召集更多提華納警察以從falcon奪回大麻以及廣場的控制權，然而法爾孔擁有軍隊，直接把軍隊開到了rafa的倉庫，一場大戰一觸即發。
隻限方面，瑪利亞發現felix可能有外遇，跟蹤發現就是賣畫給老公的博物館工作人員。
DEA方面，kiki設法截取了一次飛機運錢，并且從銀行家thomas這裡取得了重大突破，讓他以為DEA查到了收據，利用他引felix去美國。然而last minute rescue，墨西哥政府Mr.Zuno答應了他的提議，并且告訴他不要跨入國境，felix因此逃過一劫，同時直接處死法爾孔，廣場仍然統一。
E7：kiki大受打擊，準備回美國。但是美國方面同意燒毀大麻種植園多少讓kiki的想法有所改變，決定推遲回國的計劃。
随着可卡因生意的開展，每個人都想分一杯羹，伊莎貝拉想要提華納，DFS想要加錢，rafa很不滿大麻不能及時運送，于是felix進行了一次組織重組，lamondo去華雷斯，伊莎貝拉仍然沒有得到提華納的20%，rafa氣憤的離開會議。
與此同時，瑪利亞覺得felix出軌，覺得他背離了本心，逼迫他一起回到西納羅亞，但是felix開過重組會議後仍然拒絕了瑪利亞：I don't need you anymore. 這也是felix決心以強硬手段統治聯盟的表現。因此，當DFS的nava再次提出加錢，他殘忍的将其殺害，并且給雨人了一個警告。
支線劇情：同時兩個來自美國的旅客來到了rafa的餐廳，rafa以為他們是DEA并将其殺害。
E8：kiki突襲大麻種植園，rafa一行人奮起反抗。繳獲大麻後，美國大使和海米都為之震撼，這是史上規模最大的繳獲，被毀的大麻貨物黑市價值高達25億。這次也成功的讓華盛頓當局産生了興趣，準備派兩個調查員來墨西哥展開全面調查。
毒枭方面，阿曼多成功說服acosta答應用飛機運輸可卡因，華雷斯也因此暫時穩定下來。但是墨西哥政府方面zuno很想要把DEA的人鏟除，但felix堅決不肯。rafa開始戒毒，但戒毒失敗，同時雨人教唆rafa去找kiki報仇，kiki從此被綁架，而且政府部門也同意了此次行動，因為他們無法承受美國政府那邊可能帶來的危機，felix也無法改變這次綁架行動，于是對kiki的嚴刑拷打開始了......
支線劇情：raacosta和阿曼多去邊界找一批丢失的貨物，同時發現了acousta高超的火車藏毒技巧。
E9&E10：經過一系列失敗的抓捕，包括讓rafa活生生逃走，這也讓美國當局不得不采取行動，終于讓唯一正直的指揮官卡爾德羅尼上任，于是felix終于遇到了真正的威脅，然而營救kiki的寶貴時間卻在一點點流逝。
kiki死亡的過程太過于殘忍我不忍贅述，總之最後卡爾德羅尼關鍵性地放走了felix，讓felix卷土重來，但是kiki同事的push之下，DEA組織決定重拳出擊，與毒枭的戰争來到了一個新的高度。