片子由火车上两位插图师关于“恐惧”的讨论切入，艾瑞尔说她最怕浴缸里的老女人尸体，保罗说，他最怕的是夜里游泳时遇到一个恐怖的老女人。


接着，一个完美符合他们所画形象的老妇乘客，在他们对面落座，并告诉他们一个骇人听闻的故事：老妇的丈夫罹患阿尔兹海默症多年，但她发现丈夫熟睡的时候，他能够记起所有事情并说出来。最终她发现——上帝借丈夫之口正与自己对话。她于是越来越大胆地向上帝问了许多问题，直到她问出“我们为什么而存在”，上帝却回避作答，并驱使丈夫拿起剪刀意欲割舌。


突然，老妇人开始对艾瑞尔催眠，并把人类存在之迷再次抛向附身于艾瑞尔的上帝，上帝却再一次回避。

保罗惊恐地看着老妇利用自己的朋友与上帝进行对话却无能为力，开始泪如泉涌。他怔怔地站起来，走出了临时停车的火车，陷入一开始自我叙述的恐惧场景中。


保罗的泪如泉涌是显性的表象，底下埋藏着许多可解读之物，正如他葬身的那片充满斑斓水生植物的水域。


“恐惧”即本片主题，从一开始就以朋友闲聊的形式传达给观众，然后又存在于老妇的故事中。至此，“恐惧”都只存在于叙述中。但是老妇对艾瑞尔的行为，让恐惧打破了语言叙述和现实之间的壁垒。因此在结尾，保罗也从现实进入幻想的恐惧中。


恐怖的场面、骇人的人物面部、强烈对比度的配色与场面失控的无力与焦虑是影评传达出的第一层感官恐惧，幻想和现实之间的无界与渗透是第二层“恐惧”。直面人类为何存在之谜则是第三层恐惧。第一层恐惧无人离席，包括荧幕外的在场观众；第二层恐惧中，保罗“怯场”了；第三层恐惧中，连上帝也“怯场”了。


技术层面上，短片的剧情设计、动画画风、大胆配色、恐怖元素、哲学思考、影片节奏结合得非常完美，传达出迷人内核。


一部优秀的艺术作品，应当如这部短片，以大众艺术的形式传播，以客观上高水准的技术力和艺术性呈现，以引人入胜的剧情节奏吸引观众，以宽广的可解读场域使人思考。