E1：野心勃勃的Felix来到瓜地拉哈迪与“雨人”合作，立下了包揽美国一年毒品量的flag，扬言要在沙漠里种大麻。有胆识有远见的felix赢得了众人的尊重；与此同时kiki初次来到这，准备大展身手，结果来到酒吧发现同僚们连on duty也是一醉方休，不服的他对雨人说“你的鞋子上有血迹”，开启了一场硝烟弥漫、旷日持久的战争。
E2：kiki开始暗地调查，以为有所斩获，让墨西哥警察突袭却扑空，但是他坚持不懈，有一天跟着一辆卡车开到车没油，终于发现了黑心工厂的地址...
大麻种的不顺利，Rafa让地质学家继续探测水源；Felix开始联合各“广场主”，为了接洽古巴人阿尔贝托以运输大麻去提华纳，关键迷人神秘女角色“伊莎贝拉 巴蒂斯塔”出现；虽然费劲周折把所有广场主召集了过来，但因为老板佩德罗阿尔维斯的固执与愚蠢导致联盟破灭，但好在felix早已赢得内托的信任，他们联合DFS杀掉了pedro，捧felix为新王，felix重回瓜地拉哈拉。
E3：随着Felix一手打造的墨西哥某个毒枭联盟的诞生，他们的好日子来了：豪宅，豪车，美女，应有尽有；与此同时，腐败僵化的墨西哥官僚主义仍然反应迟钝，无人机监察也根本无法取到有用的证据；kiki终于当了一回卧底去到了大麻种植地，如此投入以至于妻子临产了才赶回来；
毒枭这边，DFS杀了一个偷税漏税的广场主，激起了俩兄弟的愤怒，Felix想办法设套解决了DFS的人，仗着自己手里有粮食的优势暂且化解了这次危机，但是终究不是长久之计，同时看似felix养父的州长也趁机敲了他一笔，felix有所觉悟了，联盟的隐患逐渐凸现...
E4：两条线交织在一起的一集。毒枭联盟因为rafa的放纵急转直下，得罪了教育部部长的rafa危在旦夕，因为革命党派的势力远远大于此时的毒枭们，同时墨西哥州警被召集去捕捉rafa，DFS也趁机给felix下套，让他们进入了尼加拉瓜的陷进；这反倒给了kiki他们机会，与州警的合作使得他们迅速得到了捉拿rafa的机会，然而得到命令的墨西哥州警放过了rafa，另外一边felix也被放了，借此DFS对felix进行了警告与复仇。这一集虽然起伏很大，但聪明的felix从一次被绑架中看到了美国堆积的来自哥伦比亚的可卡因的巨大商机，于是再次找到伊莎贝拉，再次寻找机遇和合作伙伴。
E5：felix开始准备把哥伦比亚可卡因运到美国去，开始与哥伦比亚贩毒集团（麦德林，卡利合作）拓展领域。提华纳，法尔孔控制。felix向可卡因业务拓展引起了提华纳，rafa的不满。felix又被medelin抓过来，进行一番交心谈话：我们得控制这个操蛋的世界，这就是我为什么要卖白粉。转型可卡因显然引起了rafa的不满，felix要如何应对呢？他能确保转型能成功吗？
DEA方面，kiki和邻居合作进行窃听，同时与西班牙DEA合作获得了窃听美洲酒店的权限，趁felix不在家，kiki深入虎穴想夺取账本，虽然成功，但差点被抓；即使消息成功传到美国方面，然而政府还在考虑国债问题，不愿直面墨西哥政府与毒枭勾结的现实，因此DFS反而得知了kiki一行人的所作所为，威胁DEA成员，并且射杀kiki的邻居。由于缺乏有效的支援，身份暴露且拿毒枭们毫无办法，形势急转直下，但是kiki转变地思路，换定罪方法，把felix骗去美国再逮捕。
E6：felix忙着寻求警方保护，但是墨西哥城方面（Mr.Zuno）并不理睬他的提议，DFS也非常不爽。neto与rafa召集更多提华纳警察以从falcon夺回大麻以及广场的控制权，然而法尔孔拥有军队，直接把军队开到了rafa的仓库，一场大战一触即发。
只限方面，玛利亚发现felix可能有外遇，跟踪发现就是卖画给老公的博物馆工作人员。
DEA方面，kiki设法截取了一次飞机运钱，并且从银行家thomas这里取得了重大突破，让他以为DEA查到了收据，利用他引felix去美国。然而last minute rescue，墨西哥政府Mr.Zuno答应了他的提议，并且告诉他不要跨入国境，felix因此逃过一劫，同时直接处死法尔孔，广场仍然统一。
E7：kiki大受打击，准备回美国。但是美国方面同意烧毁大麻种植园多少让kiki的想法有所改变，决定推迟回国的计划。
随着可卡因生意的开展，每个人都想分一杯羹，伊莎贝拉想要提华纳，DFS想要加钱，rafa很不满大麻不能及时运送，于是felix进行了一次组织重组，lamondo去华雷斯，伊莎贝拉仍然没有得到提华纳的20%，rafa气愤的离开会议。
与此同时，玛利亚觉得felix出轨，觉得他背离了本心，逼迫他一起回到西纳罗亚，但是felix开过重组会议后仍然拒绝了玛利亚：I don't need you anymore. 这也是felix决心以强硬手段统治联盟的表现。因此，当DFS的nava再次提出加钱，他残忍的将其杀害，并且给雨人了一个警告。
支线剧情：同时两个来自美国的旅客来到了rafa的餐厅，rafa以为他们是DEA并将其杀害。
E8：kiki突袭大麻种植园，rafa一行人奋起反抗。缴获大麻后，美国大使和海米都为之震撼，这是史上规模最大的缴获，被毁的大麻货物黑市价值高达25亿。这次也成功的让华盛顿当局产生了兴趣，准备派两个调查员来墨西哥展开全面调查。
毒枭方面，阿曼多成功说服acosta答应用飞机运输可卡因，华雷斯也因此暂时稳定下来。但是墨西哥政府方面zuno很想要把DEA的人铲除，但felix坚决不肯。rafa开始戒毒，但戒毒失败，同时雨人教唆rafa去找kiki报仇，kiki从此被绑架，而且政府部门也同意了此次行动，因为他们无法承受美国政府那边可能带来的危机，felix也无法改变这次绑架行动，于是对kiki的严刑拷打开始了......
支线剧情：raacosta和阿曼多去边界找一批丢失的货物，同时发现了acousta高超的火车藏毒技巧。
E9&E10：经过一系列失败的抓捕，包括让rafa活生生逃走，这也让美国当局不得不采取行动，终于让唯一正直的指挥官卡尔德罗尼上任，于是felix终于遇到了真正的威胁，然而营救kiki的宝贵时间却在一点点流逝。
kiki死亡的过程太过于残忍我不忍赘述，总之最后卡尔德罗尼关键性地放走了felix，让felix卷土重来，但是kiki同事的push之下，DEA组织决定重拳出击，与毒枭的战争来到了一个新的高度。