劇情回顧
第一季反派，巴拉圭莫登無名先生，滅物主
團隊成員：首席奈爾斯·考爾德，機甲人克裡夫·Steele，繃帶男底片人拉瑞·崔納，油脂小姐橡皮少女麗塔·法爾，維克多·斯通鋼骨
還有擁有64個人格的簡：劊子手的女兒特長畫畫-鐵頭-飛掠特長傳送-膽小的佩妮·法辛-銀舌能力是說出的詞語變成武器-露西·菲格用電-火焰凱蒂-哈裡森醫生-小寶貝-情緒最低落時凱倫-拿蠟燭的姬特-猩紅娼妓-鎖鍊吉爾-聖臨媽媽-修女-美麗寶貝-秘書-8号駕駛-鑽工比爾-三姐妹-稻草傑克-米蘭達-黑色安妮絲-戲班小醜-娼妓寶寶-SunDaddy等等，而衆多人格的存在都是為了保護最初受到父親侵犯而人格分裂的凱。
另外有類似于渣康的威洛比·吉蔔林，喜歡一頭叫做鮑芙默的藍馬，蟑螂先知，街道丹尼，胡子獵人，肌肉男弗萊克斯·門塔羅，短暫出現的邪惡兄弟會首腦
上一季主角團打敗了無名先生，将其與胡子先生封印在畫裡，然而丹妮街道卻隻剩下一塊磚頭，因此被奈爾斯藏在丹妮街道的女兒，桃樂西，出現了。但是所有人都被縮小除了崔納，衆人生活在克裡夫的汽車賽道模型裡。
1.簡為了壓抑其他人格，使用了從約什·克萊(Josh Clay)那兒拿到的血清，
...麗塔開始嘗試控制自己的能力，負能量引導崔納發現自己的兒子已經去世，鋼骨被過去失手攻擊父親所困擾，在想辦法解決縮小的問題但又無頭緒時，桃樂西發現了老鼠媽媽吃掉虛弱的小老鼠，于是情緒失控，大家逐步發現了桃樂西想象中的朋友，Daring，巨型蜘蛛赫謝爾，鹿角熊曼尼，制燭人。
...最後首席以長生不老項鍊為代價，找威洛比換回了大家的正常身體。
2.奈爾斯為了繼續活下去，尋求其他永生方法，簡-麗塔-克裡夫，穿過時空通道，尋找時鐘博士(Tyme)的鉂頭盔，
......以失敗告終。鋼骨在創傷分享會遇到了心動女孩羅尼，簡回想起了米蘭達初次出現的過程，崔納前往了兒子的葬禮，回來的路上，殺手傑克上線
...3.開膛手傑克登場，崔納被囚。奈爾斯與麗塔受邀前往異次元宮殿赴宴。傑克以他人的疼痛來取樂。最後被奈爾斯反殺
...克裡夫與簡離開奈爾斯去看自己的女兒，女兒受到驚吓報了警。鋼骨的女友羅尼似乎有更多的秘密，搜索資料後發現羅尼·埃弗斯的犯罪記錄。簡在地下世界被“約談”。桃樂西失手打碎丹尼。
4.丹尼街道重生，麗塔為了再次頭腦清醒請求門塔羅拉扯高潮肌肉。引來了頭上長着潛望鏡的性愛惡魔，将要産下一個嬰兒，會造成世界隻剩大人的縱欲享樂的地獄。簡想到了桃樂西，幹掉了性愛惡魔，
...而丹尼在大家的PARTY中逐漸恢複，但改變了形态變成了輪胎，可能要變成一個車隊周遊世界？
...5.奈爾斯為了安撫小寶貝的心情，同時也可以讓桃樂西有個玩伴，讓二人一起玩耍，但是二人卻産生矛盾，矛盾加劇導緻，桃樂西叫出曼尼，小寶貝叫出火焰女，曼尼被殺，桃樂西又叫出制燭人許願，制燭人沖到地下世界幹掉了火焰女和小寶貝，合着打架就全靠互相拉人呗？熊孩子沖動可真是什麼事都能幹出來。
鋼骨在克裡夫幫助下與羅尼和好。然後克裡夫想逞英雄結果弄斷人家一根手指正好找奈爾斯做個觸摸神經（後來居然給女兒煎香腸一起煎掉了）。麗塔受邀參加社團演出，但卻受困于童年母親用身體賄賂制片人的回憶。崔納與家人團聚，但兒子卻叫來了常态保護局，無奈逃跑，過程中孫子被流彈擊中。
制燭人
6.奈爾斯的太空計劃。三名宇航員乘坐宇宙飛船回到地球，桃樂西偷偷乘坐他們的宇宙飛船離開地球（這宇宙飛船駕駛模式這麼簡單嗎？）
宇航員歸來
莫斯科女航天員擁有綠色負能量靈魂，人家與靈魂和諧相處用了五年，可憐的崔納用了emmm？還處于内心掙紮的狀态，奈爾斯乘坐另外一艘宇宙飛船，原來飛船是靠魔法提供燃料的，提供能量的是一個蘋果，原來魔法與科技結合才是王道。另外兩個宇航員被外星球的良性孢子寄生，人已死亡隻剩軀殼，女航天員回地球埋葬二人。
與此同時鋼骨的女友身體被政府改造，鋼骨幫助其尋找消除毒素的辦法。麗塔參加演出，繼續尋找自我宿敵。米蘭達從井裡複活，小寶貝和火焰女被推下水井。奈爾斯在克裡夫的幫助下找回女兒，卻在返回地球的途中将克裡夫仍在太空然後自由落體到地球，掉落地球後身體基本完好，這鋼鐵材質也太好了。克裡夫要恨死奈爾斯了哈哈
飛船燃料能源
7. 斯甘茈中毒事件。斯甘茈是粉紅色人形害蟲，斯甘茈手機“蠢”，然後提煉成烏瑪果凍，喝了能帶來各種能力，隻有殺死女王才能解除感染。隻有米蘭達對這種害蟲免疫，切換人格幹掉了女王。最後羅尼偷拿了一瓶烏瑪果凍。
斯甘茈女王
原來奈爾斯是想獨自一人前往他老婆部族地，尋找答案，與威洛比達成了某種協議。克裡夫墜落砸到的廣告牌還出現了第一季一半恐龍身體的丹尼斯，居然還寫自傳了。
8.簡與崔納一起回到故居，尋找凱小時候掉在井裡的布偶。克裡夫的女兒收到錄像帶知道事情真相後選擇與克裡夫和解。麗塔化身Beekeeper。鋼骨發現女友又犯下罪行，但卻無法對其下手。
奈爾斯似乎想最後帶桃樂西外出遊玩，桃樂西則開始長大，奈爾斯身體也似乎要扛不住了，制燭人出現。簡找到玩偶和米蘭達寫的信逐漸相信了米蘭達，米蘭達卻将簡推下井。
9.想象中的朋友。在米蘭達之前作為主人格時，好不容易找到一個可以依靠的人，然而這個人舉辦性愛派對導緻米蘭達回想起了過去，米蘭達覺得對不起凱于是投井自殺。而簡作為主人格就是在這個時候出現的。
送人頭主角團
制燭人召喚出每個人想象中的朋友，威洛比-潘取朱迪木偶，鋼骨-牛仔博士，克裡夫-耶稣，麗塔-紙片人， 所有人都被蠟燭包裹，最後奈爾斯看着桃樂西被制燭人抓進了火焰。
下季遺留問題：簡在井裡發現了米蘭達的屍體，所以複活的米蘭達是什麼？桃樂西母親說的時候到了是指什麼？桃樂西最後做了什麼？為什麼要穿那雙紅鞋子？
