时代背景：

中国：1940年汪伪南京政府建立，剧中鸡鸣寺即为办公地点。国内为汪伪南京政府、延安(共产党)、重庆(中统徐恩增及军统戴笠)

日本：1937年与德国、意大利形成轴心国同盟。

1938年后抗日战争进入焦着状态，日军对国民党是以政治诱降为主，1938年年底汪倒向日本。

1940年日本更是因为多线战争，人力物力损失巨大，所以对国民党和汪伪政府反而是政治利诱、拉拢状态，这也是不能随意杀五人的政治原因。

势力背景：

日本军部内部：日本陆军军官就其受到的教育可分成两种团体，一为毕业于陆军大学校者，二为毕业于陆军士官学校者，前者由日本陆军的精英份子所构成为统制派主要来源，且必须由后者毕业晋大尉衔后才有资格考入，后者受限于传统，其晋升为高级军官的仕途向来都被遏止，从而形成了一股年轻、高度政治化的集团，被称作“少壮派军官”为皇道派主要来源。1936年“二二六兵变”后，军部中皇道派军官逐渐被清除，以统制派为主。但是要说的是皇道派统制派都是以法西斯侵略为主，裕仁是在国际舆论压力下清除了更激进活跃的皇道派，毕竟要搞侵略也是偷偷搞，不能太显眼。

黑龙会：前身为日本玄洋社，属于明治维新后建立的黑帮组织，以谋取黑龙江流域为目的，其主要成员为明治维新后下层失业武士阶层，日本军部二二六兵变后，铲除了主战的皇道派分子，黑龙会在军中彻底失去依靠。早年黑龙会支持了国民党前身中国同盟会的起义，甚至同盟会是在黑龙会总部成立。而龙川身上有黑龙会会标，说明龙川早年是属于黑龙会也就是皇道派。

日本华族：明治维新后日本皇族直系后裔降级的公卿及大名藩主后代，其在政治、经济、教育都享有特权，贵族院、内阁都有大量华族成员，为当时的贵族特权阶级，也是日军高级军官主要输出阶层。以最低等级的男爵为例，其宫中席次在贵族院和众议院议员之上，更高于高等官三等者。高等官三等相当于今日的陆军大佐、地方裁判所判事、驻外使馆一等书记官或内阁、各省书记官

在战争结束前的日本是个重视阶级的社会，而日军内部更像一个社会而的缩影，实际上高级军官是看不起出身低贱的普通军官的。

日本军部和内阁之争：本质为裕仁下属军队和内阁权力之争，就好比父亲两个儿子争宠一样，贯穿于整个历史，止于1945年日本投降。日本明治维新后确立君主立宪制，本来此制度，作为君主是没有太大的实际权力的，权力集中在内阁，但是由于他控制了大量军队，军队里的东条等都是狂热的忠君爱国分子，内阁军部实际是相互制衡的。二二六兵变后，同情并支持皇道派的内阁逐渐失去权力，确定了以军国体制为主的国家，军部无论在实践上还是制度上法律上都完全地独立在政府和议会之外了，成为牵制议会和政府的势力，甚至地位高于内阁。

日军军部北上南下之争：本质为资源获取途径之争，北上是苏联西伯利亚石油资源，南下东南亚印度等当地资源。日本当时国内本来就有经济危机，物资匮乏，人力物力因为多线作战消耗非常大，所以迫切需要开辟新战场，北上和南下就是当时军部之争。1938年苏日诺门坎战役，日军惨败，实际已经战败一次于苏联，并签署了5年中立协议。土肥圆关东军代表北上苏联，因为要保住东北三省的侵占地，松井华中派遣军代表南下开辟东南亚战场获取更多资源。土肥圆下属情报部，也就是森田和三井要破解这条密电的原因就是为了掌握德军动向，好做出配合挑衅，造成实际的战争，挟日军北上，但是势必会陷入苏德战场，如果这个事做的不够隐秘，落下任何证据就属于政变和背叛，倒时候追责也会成为罪人。而北上一旦成为事实，情报部船上杀人的事件必定会引起松井一方怀疑，不在相信情报部。且当时海上漂着大量带着密信内容的盒子，不敢保证会不会泄密，所以一旦继续杀人，而情报又泄露，情报部就会落为土肥圆和松井两方的牺牲品。这也是密码船上李宁玉嘴炮了三井，他不敢再动手的原因。

当时日军军部其实还有陆军海军之争，但是与本剧没啥关系，不做出解释。

日本特高科：隶属日本宪兵队，负责破获反日案件和重庆方面和共产党方面的地下组织。

日本陆军情报部：日本的陆军情报部指的是日本陆军参谋本部的第二部，是日本陆军主要的军事情报部门。土肥圆时任参谋本部参谋军官，军事参议官。森田、三井为其下属。这一部门不仅仅要搜集陆军作战时所需要的种种情报，还要为日本军队及后方日本政府部门提供军事、科技、政治、经济措施等等情报。剧里本来说的日军司令部情报部组织的业务研讨会，但是查了工作范围和从属关系，应该是这个部门才对。

日本陆军各特务机关：主要负责当地的取缔反日抗日团体，拉拢知名人士，搜罗汉奸土匪，抓捕国共地下人员和苏联间谍、共产国际情报人员，拦截破译可疑电台信号等，派遣特务汉奸打入国军和八路军，以及反日武装潜伏，搜集军事情报。龙川属于此部门。

这三个部门可以说是日军侵华战争中的三巨头，三方存在严重的竞争关系。

中统军统之争：两者都属于蒋麾下情报机关，但是中统实际掌握于CC系陈氏兄弟（CC名称的来历缘起于1927年9月在上海成立的“ 中央俱乐部”），军统才是完全掌握于蒋。双方明争暗斗、相互暗杀层出不穷。