時代背景：

中國：1940年汪僞南京政府建立，劇中雞鳴寺即為辦公地點。國内為汪僞南京政府、延安(共産黨)、重慶(中統徐恩增及軍統戴笠)

日本：1937年與德國、意大利形成軸心國同盟。

1938年後抗日戰争進入焦着狀态，日軍對國民黨是以政治誘降為主，1938年年底汪倒向日本。

1940年日本更是因為多線戰争，人力物力損失巨大，所以對國民黨和汪僞政府反而是政治利誘、拉攏狀态，這也是不能随意殺五人的政治原因。

勢力背景：

日本軍部内部：日本陸軍軍官就其受到的教育可分成兩種團體，一為畢業于陸軍大學校者，二為畢業于陸軍士官學校者，前者由日本陸軍的精英份子所構成為統制派主要來源，且必須由後者畢業晉大尉銜後才有資格考入，後者受限于傳統，其晉升為高級軍官的仕途向來都被遏止，從而形成了一股年輕、高度政治化的集團，被稱作“少壯派軍官”為皇道派主要來源。1936年“二二六兵變”後，軍部中皇道派軍官逐漸被清除，以統制派為主。但是要說的是皇道派統制派都是以法西斯侵略為主，裕仁是在國際輿論壓力下清除了更激進活躍的皇道派，畢竟要搞侵略也是偷偷搞，不能太顯眼。

黑龍會：前身為日本玄洋社，屬于明治維新後建立的黑幫組織，以謀取黑龍江流域為目的，其主要成員為明治維新後下層失業武士階層，日本軍部二二六兵變後，鏟除了主戰的皇道派分子，黑龍會在軍中徹底失去依靠。早年黑龍會支持了國民黨前身中國同盟會的起義，甚至同盟會是在黑龍會總部成立。而龍川身上有黑龍會會标，說明龍川早年是屬于黑龍會也就是皇道派。

日本華族：明治維新後日本皇族直系後裔降級的公卿及大名藩主後代，其在政治、經濟、教育都享有特權，貴族院、内閣都有大量華族成員，為當時的貴族特權階級，也是日軍高級軍官主要輸出階層。以最低等級的男爵為例，其宮中席次在貴族院和衆議院議員之上，更高于高等官三等者。高等官三等相當于今日的陸軍大佐、地方裁判所判事、駐外使館一等書記官或内閣、各省書記官

在戰争結束前的日本是個重視階級的社會，而日軍内部更像一個社會而的縮影，實際上高級軍官是看不起出身低賤的普通軍官的。

日本軍部和内閣之争：本質為裕仁下屬軍隊和内閣權力之争，就好比父親兩個兒子争寵一樣，貫穿于整個曆史，止于1945年日本投降。日本明治維新後确立君主立憲制，本來此制度，作為君主是沒有太大的實際權力的，權力集中在内閣，但是由于他控制了大量軍隊，軍隊裡的東條等都是狂熱的忠君愛國分子，内閣軍部實際是相互制衡的。二二六兵變後，同情并支持皇道派的内閣逐漸失去權力，确定了以軍國體制為主的國家，軍部無論在實踐上還是制度上法律上都完全地獨立在政府和議會之外了，成為牽制議會和政府的勢力，甚至地位高于内閣。

日軍軍部北上南下之争：本質為資源獲取途徑之争，北上是蘇聯西伯利亞石油資源，南下東南亞印度等當地資源。日本當時國内本來就有經濟危機，物資匮乏，人力物力因為多線作戰消耗非常大，所以迫切需要開辟新戰場，北上和南下就是當時軍部之争。1938年蘇日諾門坎戰役，日軍慘敗，實際已經戰敗一次于蘇聯，并簽署了5年中立協議。土肥圓關東軍代表北上蘇聯，因為要保住東北三省的侵占地，松井華中派遣軍代表南下開辟東南亞戰場獲取更多資源。土肥圓下屬情報部，也就是森田和三井要破解這條密電的原因就是為了掌握德軍動向，好做出配合挑釁，造成實際的戰争，挾日軍北上，但是勢必會陷入蘇德戰場，如果這個事做的不夠隐秘，落下任何證據就屬于政變和背叛，倒時候追責也會成為罪人。而北上一旦成為事實，情報部船上殺人的事件必定會引起松井一方懷疑，不在相信情報部。且當時海上漂着大量帶着密信内容的盒子，不敢保證會不會洩密，所以一旦繼續殺人，而情報又洩露，情報部就會落為土肥圓和松井兩方的犧牲品。這也是密碼船上李甯玉嘴炮了三井，他不敢再動手的原因。

當時日軍軍部其實還有陸軍海軍之争，但是與本劇沒啥關系，不做出解釋。

日本特高科：隸屬日本憲兵隊，負責破獲反日案件和重慶方面和共産黨方面的地下組織。

日本陸軍情報部：日本的陸軍情報部指的是日本陸軍參謀本部的第二部，是日本陸軍主要的軍事情報部門。土肥圓時任參謀本部參謀軍官，軍事參議官。森田、三井為其下屬。這一部門不僅僅要搜集陸軍作戰時所需要的種種情報，還要為日本軍隊及後方日本政府部門提供軍事、科技、政治、經濟措施等等情報。劇裡本來說的日軍司令部情報部組織的業務研讨會，但是查了工作範圍和從屬關系，應該是這個部門才對。

日本陸軍各特務機關：主要負責當地的取締反日抗日團體，拉攏知名人士，搜羅漢奸土匪，抓捕國共地下人員和蘇聯間諜、共産國際情報人員，攔截破譯可疑電台信号等，派遣特務漢奸打入國軍和八路軍，以及反日武裝潛伏，搜集軍事情報。龍川屬于此部門。

這三個部門可以說是日軍侵華戰争中的三巨頭，三方存在嚴重的競争關系。

中統軍統之争：兩者都屬于蔣麾下情報機關，但是中統實際掌握于CC系陳氏兄弟（CC名稱的來曆緣起于1927年9月在上海成立的“ 中央俱樂部”），軍統才是完全掌握于蔣。雙方明争暗鬥、相互暗殺層出不窮。