“如果你認為我的夜晚是最糟糕的那是因為你想象不到我白天的生活”
寶拉白天是一所小學的老師。為人師表，和藹可親，與同學們打成一片，深受學生的喜愛。并與學校的約老師有着穩定的感情。
..............................到了午夜時分寶拉判若兩人，白天年輕美貌的她蕩然無存，換來的卻是一個相貌醜陋年過花甲的老巫婆，穿着破爛，連鞋子都破了個洞。這就是傳說中的聖誕女巫。聖誕女巫在這個安靜的小鎮取代了聖誕老人。
..............................每到聖誕來臨寶拉在午夜變身成為聖誕女巫騎上她的魔法掃把為小朋友們派發聖誕禮物。女巫雖然樣貌吓人，但是心系兒童，認真負責的滿足他們的禮物願望。然而再一次派發過程中出了點小意外，被一隻小狗撕咬掉了筆記本上的一頁導緻漏發了一個小胖子的聖誕禮物。
..............................小胖子早上起來沒收到禮物心灰意冷。25年過去了，寶拉依然過着她的雙重身份的生活，而當年的小胖已經成為了胡子比頭發還長的大胖子，并且是一家知名玩具店的老闆。
..............................大胖子對于當年沒收到聖誕禮物而耿耿于懷，于是他千方百計的綁架了聖誕女巫。在綁架的過程中正好被寶拉的一個小男孩學生看到了，并拍下了車牌号。學校的孩子們見寶拉老師沒來上課于是結伴去老師家裡尋找。一群孩子在寶拉家裡發現了她的秘密，原來自己的老師就是聖誕女巫，聖誕節的禮物都是寶拉派送的。
..............................孩子們知道了這個秘密以後都相約要為寶拉保守秘密。通過對車牌号的查找他們知道綁架寶拉老師的真兇就是玩具大王。于是一群孩子踏上了拯救老師的冒險之旅。
..............................冰天雪地，環境惡劣。孩子們憑着自己的勇氣和智慧翻山越嶺終于來到了大胖子的大本營。雖然他們是孩子但是他們團結一緻，齊心合力與大胖子他們展開肉搏，寶拉不慎掉入懸崖好在雙手抓住一棵枯樹，約老師和孩子們把圍巾放下救寶拉，千鈞一發之際死胖子不知從哪跳出來拉住了寶拉的腿枯樹被壓斷寶拉和大壞蛋一起掉入懸崖......
........................寶拉畢竟是女巫，已經五百多歲了，有着不死之身。第二天寶拉就安然無恙的出現在大家的面前，小鎮恢複了平靜......
.....................本片拍的非常暖心，孩子們都萌萌哒。對聖誕節有了新的定義，派送禮物的不再是那個胖嘟嘟的白胡子老人，而是又老又醜的女巫形象，形成了鮮明的對比。寶拉在兒時接受了靈魂的交換，讓自己的生命有了特殊的意義。是人非人的身份也使她迷惑，讓她不能大膽的去愛人，怕傷害到别人，于是她始終獨處，男朋友向她求婚的那一刻無所适從。當最後男朋友知道她身份時候也是坦然接受，真愛大于一切。
片中這些可愛的孩子們無疑成為了絕對主角。他們聰明伶俐，團結一緻，勇氣可嘉，像個小大人一樣為人處事，這是最好的陪伴和成長，非常勵志。
能支撐本片看下去的另一個理由就是精彩絕倫的大自然風景。應該是意大利的一個小鎮，宏偉的雪山，沉寂在白雪之下的森林，平靜而安詳，好像世外桃源一樣。影評用大量的風景描述賞心悅目，視覺享受不過如此，給人身臨其境和向往的感覺。
劇情什麼的已經不再重要，影評看着就很舒服已經很滿足了，看完以後心曠神怡，久久沉浸在美麗的風景中。
