性這種東西對于島森來說，不是一件珍藏的東西，更像是一種彌補金錢和情感空缺的手段。
父母離異，後媽懷上了孩子，他不得不搬出來自己住，一個窮學生哪裡有那麼多錢支付自己的學費。去出賣身體吧，他想，即使自己并不喜歡男人。隻要躺下，發生關系，然後收錢走人，就可以攢夠學費，繼續上學。他不知道這算不算是走錯了路，隻知道向别人交付身體，就能獲得高薪，這和生存的壓力相比，似乎算不了什麼。他像一具行屍走肉，麻木而空洞。這裡的性不是愛的延展，隻是肉欲的交易。
島森的父親打來電話，他沒有自己的兒子過得好不好，也沒有要幫助他的意思，隻是說前妻打電話來騷擾，他又有了新的孩子，他的壓力很大，要體諒他的苦衷。島森沉默着沒有說話，第二天他出現在了學生處，想要辦理退學，最後在地鐵站他還是扔掉了那張申請表。20歲的島森，是一個人在城市裡迷茫地流浪。
島森對學姐有好感，學姐也喜歡他，有點暧昧，可這不是愛，他們似乎都知道，學姐的喜歡是男朋友的無趣之外的寂寞，對于島森隻是友情之上愛情未滿的不确定，不用交往，隻是孤獨時的調味劑，也不會有什麼結果，這裡的性是順水推舟的回應。
島森像一場帶着灰塵的雨，内斂和木讷是他情感的底色，他很溫柔，但是不願他人觸碰自己的心。“我想成為什麼都不是的人，成為世上沒有的東西。”
“喜歡分很多種，比如他突然抱住我，我會知道他對我的期待。雖然我從不曾那樣喜歡過一個男人。”他也喜歡信，他兩次替信解了圍，他知道愛和性不一樣，可他不确定信的感情意味的是什麼，他察覺不到信葉底藏花的心動，他也不清楚自己這樣一個不喜歡男人的人對信是否是愛情。那天晚上，他給了信一個吻，在他們即将發生關系的時候，信推開了他。“為什麼要去了解其他人，了解了又能怎麼樣。自己的寂寞是件很隐私的事情，被他人知曉和在意，不會覺得讨厭嗎？”信想走進島森的信，再多了解一點，可是被拒之門外。他并不想要這樣的性，不是出于觸及彼此的靈魂深處，安慰和可憐要大于愛意。
信也是缺乏愛的，他的父母認為吸毒都要比同性戀來得光彩，家人和同學都覺得他是個“娘娘腔”。相比于島森他對未來更有熱切的希望，想要做設計師，如果遇到喜歡的人，自己就不會再做這個工作。他是叛逆的，離開家去呼吸更自由的空氣，即使是要獻祭自己的身。但同時他又是懦弱的，他逃避着一切，包括對島森的情感。他喜歡島森，在梳頭的時候遇到島森會局促不安，告訴他自己讨厭店長的男朋友。聽到能夠被收留會開心到吃掉油膩的意大利面。悄悄偷走店裡島森的照片，小心地放在心口。在回去的路上告訴他自己的夢想。小孩子式地吃醋，到學校偷偷觀察島森。但隻是暗戀，偷偷的仰望，想要抓住光又害怕光會刺眼，隻是遠遠的看着，什麼都說不出來。他沒有勇氣告白，也不敢袒露自己的心聲。為了避免傷心，放棄抓住可能的幸福。膽小鬼連幸福都害怕，碰到棉花也會受傷。害怕失去，不敢去愛，問題總是懸而未決，心意無法宣之于口，甚至連一個眼神和觸碰都小心地藏匿，總是祈求事緩則圓，可以預見這樣的結局注定無疾而終。他燒掉了那張珍藏着的照片，搬出了島森的家。
“我愛上了像你一樣的人，你們長得很像，他對每一個人都很體貼，大概這就是殘酷的溫柔吧，我無法自拔地愛上了他，可是沒用，我把一切都搞砸了。”嫖客說着往事，仿佛是替信大聲告白着，他們不約而同地拒絕了做愛的要求，信唱起了童謠，島森淚流滿面，大概他們也終于懂得了彼此幽微隐晦的情愫。
故事的結尾，天剛蒙蒙亮，湛藍的天空，剛剛醒來的城市，他們并肩走在街上，默契地沒有提起這個荒謬的夜晚，閑聊起了照片的事情，信放緩了腳步，站在島森身後，比劃着空氣相機，給島森照了一張刻在心底的照片。
20歲的微熱，像文火慢炖一般，摻着酸澀，悸動，掙紮，寂寞。微微發熱的心髒，氤氲薄霧般的情愫，有感覺，但是看不清。浮生若夢，兩個男孩在這個繁華又殘酷的世界裡迷惘地活着。他們到底會不會在一起，影片并沒有明說，誰知道呢，整個世界瞬息萬變，一份天荒地老，刻骨銘心的愛情是一件很奢侈的事情，愛過就足夠了。
