已經和家人定居美國的金順伊老人接到了韓國打來的電話後，她決定立即回到韓國；金順伊在韓國學習的孫女恩珠到機場去接金順伊，她還和金順伊一起到了奶奶曾經居住的鄉下别墅，金順伊這次回來是想要把别墅賣掉。
...金順伊和恩珠到達别墅後，順伊想起了47年前搬到這個别墅之後發生的事情：47年前，别墅的前任屋主死在了倉庫内，不久金順伊和媽媽、妹妹三人搬到别墅，得知這間房子的前任屋主在倉庫内養過很多的豺狼。當晚，金順伊在臨睡覺的時候聽到屋外有異樣的聲音，于是她獨自尋着聲音去到了倉庫，順伊在倉庫了看到了一個怪物，她很害怕還遭到了怪物的襲擊；第二天，金順伊和劉玉熙在院子内曬衣服的時候發現倉庫裡的怪物躲在草堆裡。
...劉玉熙利用食物引誘怪物從草堆裡出來後，她們發現這個怪物是個衣衫褴褛的大男孩，于是劉玉熙請來了警察幫助她們解決這個男孩的問題，劉玉熙還去了區公所咨詢送男孩到育幼院的事情，随後劉玉熙暫時把男孩帶回家中照顧，并等待區公所的消息。吃晚飯的時候，男孩用手抓取食物，并将餐桌上的食物全部吃掉了，順伊非常反感他，并且希望盡快将這個男孩送走；第二天，順伊發現她要找的書被壓在了最下面的一個箱子内，男孩幫助順伊搬走了兩個壓在最上面箱子，夜晚有人騷擾順依男孩幫忙趕走了他
...順伊開始看《寵物百科全書》以便可以更好的照顧男孩；第二天，順伊得知媽媽為男孩取了名字叫哲秀，她也開始教哲秀正常的吃飯。當天晚飯的時候，哲秀吃飯不會像以前一樣的狼吞虎咽，他還會按照順伊的指令做動作；第二天，順伊開始教哲秀刷牙、折被子、系鞋帶，哲也很快的便學會了；随後，哲秀跟着順伊、妹妹順子和媽媽到市場上買東西。她們在市場挑選東西的時候，哲秀為了保護順伊和順子被一個大鐵塊砸到了，他的身上隻是留下了一塊淤青，并沒有其他任何損傷
...一天夜晚，智泰醉酒開車到鄉下别墅的時候，他開車撞壞了鄰居鄭大叔家裡羊圈的栅欄，還撞死了一隻山羊，其他山羊也跑出了羊圈，此時，智泰看見哲秀去羊圈裡找棒球，他認為哲秀不會說話便開車離開了；随後，哲秀将死掉的山羊拿給了鄭大叔。
第二天，順伊開始教哲秀學習寫字，哲秀在寫字的時候一直在看角落裡的吉他，于是，順伊為哲秀彈唱了一首她自己創作的歌曲。這時，區公所打來電話告訴順伊：
...他們可以安排哲秀作為殘障人士入住育幼院，順伊拒絕了區公所的安排。夜晚，智泰又來到順伊的家裡找順伊，哲秀也一直在注意着智泰的一舉一動，哲秀很憤怒智泰騷擾順伊，順伊要哲秀克制沖動；這次，智泰帶來三名幫手，他還一直用語言挑釁哲秀；順伊在擺脫智泰鉗制的時候被智泰摔倒了，哲秀看到後更加的憤怒并且變成了狼人的模樣。
...憤怒的哲秀把智泰幾人全部打傷了，順伊看到哲秀的模樣後很震驚，她制止了哲秀的攻擊，哲秀也恢複了原來的樣子；受傷的智泰報警要抓捕哲秀，順伊非常生氣，她質問智泰是他的爸爸奪走了自己去世的父親的财産，智泰聽到這些後非常的生氣，他還把順伊的吉他砸壞了
最後，警察并沒有受理智泰的控訴，并且要求他們私下和解；随後，哲秀被關回了倉庫内，順伊和家人也将倉庫重新的進行了打掃，智泰也發現了前任屋主樸宗鬥博士留下來的研究資料，他根據這些資料找到了姜泰植教授。
...另一天，順伊在媽媽離開家裡的時候去倉庫找哲秀，她送了一本書給哲秀，還帶哲秀到外面玩；在順伊和哲秀比賽跑步的時候，順伊病情複發暈倒了，哲秀背着順伊回家卻沒有發現任何人，于是，哲秀想要帶順伊去找醫生，卻将順伊帶到了樹林裡。夜晚，劉玉熙和鄰居們去找順伊和哲秀，智泰也帶着姜泰植和軍人去尋找他們，衆人在樹林裡發現了哲秀和昏迷的順伊，
...哲秀被突然出現的軍人綁了起來并被再次關在了倉庫内，姜泰植告訴劉玉熙：哲秀是樸宗鬥研究“強大軍人”的試驗品；第二天，順伊和媽媽到首爾的醫院去檢查身體。被關在倉庫内的哲秀一直在學寫字并等着順伊回來，姜泰植教授的助手也為哲秀做了基本的檢查，姜泰植和一名上尉一直在利用監控監視哲秀的一舉一動；助手發現哲秀的身體各項指标都與常人不同，姜泰植為了保護哲秀向上尉報告哲秀一切正常；在首爾結束身體檢查的順伊很快便回到了家裡，并且第一時間去見哲秀。
...根據姜泰植的報告，上尉決定不殺哲秀，智泰聽到後非常生氣，他告訴衆人哲秀吃了鄭大叔的山羊，他還找了證人要證實哲秀就是一個怪獸，但是鄭大叔卻說死掉的山羊不像是被咬死的，姜泰植決定第二天去現場查看情況；當晚，鄭大叔去找了智泰，他還告訴智泰自己知道事情的真相，
...他要求智泰承認說謊了。然而，智泰卻把鄭大叔打暈了，還破壞了順伊家裡的電線，随後，智泰去了關押哲秀的倉庫，他告訴哲秀：鄭大叔偷走了順伊的吉他，隻要哲秀拿回吉他就可以讨好順伊；于是哲秀逃出倉庫去了鄭大叔家裡，智泰也指引上尉去鄭大叔家裡抓捕哲秀。哲秀在鄭大叔家裡沒有找到吉他，順伊和衆人也趕到了鄭大叔家，順伊告訴哲秀吉他不在鄭大叔那裡，此時，智泰搶奪了軍人的槍支要射殺哲秀，順伊在阻止智泰的過程中被智泰毆打，哲秀看到後再一次變身成狼并且把智泰咬死了，随後，哲秀帶着順伊逃走了
...。
哲秀把順依帶到了一個山谷裡，順依看到了哲秀腿上的槍傷于是用手絹幫他包紮，順依問哲秀他真的是怪物麼？她分不清哪個才是真的哲秀，不過不管哲秀是什麼都沒關系，說完順依趟到了哲秀的身上睡着了，哲秀撿了很多樹葉蓋在順依的身上并趟在她旁邊，順依醒來後看到哲秀不見了她起身去找，忽然聽見上尉和她媽媽一群人在找他并且打算射殺哲秀，
...這時哲秀出現在順依身後，順依讓哲秀趕緊離開，說他們現在在一起哲秀會被射殺。哲秀不想離開順依，順依狠心說她不喜歡哲秀讓他走，這時哲秀突然開口說話，順依聽了很驚訝又痛心，為了不讓上尉發現哲秀順依隻能狠心傷害了哲秀并離開了他，上尉找到了順依問哲秀在哪，順依說不知道，回家之後順依一家離開了鄉下搬走了，臨走前順依又到倉庫給哲秀留下一個紙條。
...時間回到現在，金順依老人想要在這個房子裡再住一晚，恩珠隻好答應，晚上恩珠趟在金順依身邊給她看在韓國交的男朋友，金順依告訴恩珠要好好珍惜，恩珠出去給男朋友打電話突然聽到了奇怪的聲音挂了電話就回屋裡了，恩珠睡着之後順依做到了沙發上，突然想起以前哲秀往沙發裡藏過東西，拿出一看是哲秀之前沒舍得吃想留給順依的奶糖，
...順依又去了一次倉庫看到裡面完全變了模樣，她走到最裡面的屋的門口看到裡面有燈光，猶豫不決之後還是決定開了門，她看到哲秀坐在床上看着她像47年前那樣，哲秀拿出順依以前留的紙條，順依打開看後痛哭，向哲秀道歉她一直沒回來找哲秀，哲秀又拿出了之前被砸爛的吉他，已經被修好，哲秀低頭，順依像以前一樣撫摸他，順依問哲秀一直在等她嗎，哲秀突然開口說了好幾句話，順依很驚訝又很痛心，兩人擁抱，哲秀給順依講了書裡的故事，順依慢慢睡着了。
哲秀在山上注視着車子慢慢走遠。
山上哲秀一個人堆了一個雪人。
...狼是最忠誠的動物，這個電影的愛情是所有女生向往那種忠誠，專一。哲秀就因為一句等我等了順依一輩子，這部電影我反複看了很多遍至今還在收藏。
