一部好電影，首先得是一個好故事。
《懸崖之上》的故事至少夠完整：
“烏特拉”小組成員張憲臣、小蘭、王郁、楚良和卧底周乙等人曆經與僞滿警察的鬥智鬥勇，最終完成了掩護重要人物出境的任務。
（1）“叛變”開啟了整個故事：
叛徒謝子榮供出了任務、人員、接頭暗号等。
一組的張憲臣很快就确定組織内部出了問題：接頭人漏了馬腳。
一場厮殺。接頭人被殺死。
張憲臣為了搞到密碼母本去了書店，本來已經得手且暫時擺托了敵人的跟蹤，卻意外發現了自己的孩子，稍不注意，不幸被捕。
...《懸崖之上》：張憲臣
一組成員小蘭，困居電影院。
任務受阻。
（2）一邊，二組的王郁制造了事故，暫時擺脫了老金的視線，及時與楚良談了自己的看法：接頭人員是敵人。
理由是：火車上的暗号是一句正确的廢話，這不符合老張的做事風格，說明暗号被人動過手腳。
...《懸崖之上》：王郁
任務受阻。
此時，周乙主動與二組取得了聯系并獲得了信任，與二組制訂了利用大使館活動擺脫敵人的計劃。
（3）警察局，張憲臣獲得周乙的幫助暫時脫身，但受阻于交通管制無法逃出警察局，隻得跟周乙交代任務，尤其是與小蘭取得聯絡的方式。
後，張憲臣犧牲于警察局。任務受阻。
（4）大使館，王郁受楚良掩護脫身，而楚良犧牲。任務受阻。
自此，“烏特拉”小組四人中已犧牲了兩人，隻剩王郁和小蘭。
（5）周乙通過密碼母本給老金栽贓成功，暫時擺脫了科長的懷疑，後利用職務掩護，與小蘭取得了聯絡。
...《懸崖之上》：周乙
黎明時分，小蘭護送重要人物出境。
任務完成。
