E1：kiki事件之後，更多經過特訓的、運用非常規手段的DEA議員來到墨西哥，直接結果是毒枭聯盟的繳獲量大增，成本提高，由于哥倫比亞方面（卡利販毒集團在felix生日夜給他喂shi哈哈哈）不願意支付現金，felix的現金流遭遇危機，毒枭聯盟也搖搖欲墜，但felix堅信在自己破産前，能夠做到讓哥倫比亞為他工作。
DEA方面，在綁架醫生之後，一次抓捕嚴刑拷打kiki官員的行動開始了。雖然抓到了該官員，但是留下了一個平民目擊證人。
E2：
DEA方面：抓到了維丁隊長卻無法問出東西，最後隻能孤注一擲，對他内髒開上一槍，他最後供出了Zuno這個關鍵名字，并且最後将維丁放走了（雖然還是進停屍間了）
felix方面：主要劇情是說服胡安，運輸鴉片的頭頭，利用他的關系和美國東部運輸路線來走私白粉。雖然胡安一開始并不答應他，但felix何等聰明，他馬上把矛頭指向哥倫比亞，意圖戳穿胡安滿足現狀的念頭，說服了他單打獨鬥不是解決方法，還是要聯合一起才能對抗他們：逼哥倫比亞用可卡因還賬，然後自己利用美國境内墨西哥人多的優勢，進行零售行業。
支線方面：amando主要任務是說服acousta從美國德克薩斯回到華雷斯管理plaza，修建新跑道以維持運營，但acousta說還有一些恩怨需要處理。
毒枭方面：西納羅亞和拉蒙産生沖突，錫那羅亞經常扣他們的卡車，然後來到了提華納鬧事，雙方大打出手；同時受到輕視的伊莎利亞又來提華納夜店找到了提華納的本哈明，想讓他們幫忙零售可卡因，但是出于對feliz的恐懼，本哈明拒絕了。但是本哈明的老婆想要摻一手可卡因的生意，心生了販賣美國crack的想法。

E3：片頭，秋風蕭瑟，舊記憶浮現，felix睡夢間感覺maria和kiki融為一體，提醒他做過的那些事情，恍惚中他知道一切事情都在改變。
毒枭方面：得知維丁之死，felix請來卡爾德羅尼，他勸felix跑路。本傑明向felix提出要求，于是felix答應錫那羅亞通過提華納的稅上漲10%。felix找到州長（潛在繼任墨西哥總統），要求他保護自己，并以從銀行撤資為籌碼。
DEA：準備捕捉zuno，但是由于前期吸引大量注意，zuno用了一整支軍隊保護自己，一行人前往海灘準備突襲。然而walter一行人set zuno up成功把他劫去了德克薩斯。
支線劇情：為了解決所謂的榮譽之戰，acousta和amando綁架了一個将死之人，套出了一個名字，阿雷瓦洛，acousta一行人帶上amando準備“決戰”。與fermin的恩怨就此結束，fermin救過他的命，但acousta殺了他的兒子。在fermin這，acousta表達了崇高的敬意。“他先是父親，然後是丈夫，最後才是毒販子。”然後畫面給到felix，他還在給maria扶養的孩子寄禮物。
E4：片頭交代了兩年前walter的弟弟因為OD出車禍而死。walter趁着DEA審訊，想來弟媳家和他弟弟的兒子培養感情，照顧他們，因為他一直覺得他弟弟的死跟他有關。
felix這邊，mata的飛機墜落了，販賣軍火的事情有所敗露，同時他想要通過賄賂CIA或來逃脫懲罰。他來到尼瓜拉加找走私軍火的CIA探員談判，提出想要接管mata的組織，幫忙運輸貨物，并且絕地反擊，提出想要CIA幫忙牽制DEA。他又聯合國防部長把mata出賣了，讓國防部長還是獲得了PRI的信任，并且用這一步棋，毀滅了DEA的“傳奇計劃”，掌握了了可卡因進墨西哥的路線，加強了對哥倫比亞的控制。
DEA這邊，因為felix的反擊，zuno的庭審受挫，美國國務院介入組織了walter的小組行動。就在此時，卡爾德羅尼找到walter說想要合作，walter将信将疑。但是由于felix的成功反擊，walter不得不聯合卡爾德羅尼。
華雷斯方面，雖然acosta回來了，但是mimi說服他直接告老還鄉，讓amado接管華雷斯。提華納區域，伊莎利塔還是想要賣可卡因，她的不依不饒顯然打動了艾迪娜。
錫那羅亞這邊，帕爾馬和cochi很不滿提華納提高稅收，但也沒有辦法，而chapo計劃偷偷在邊界附近挖地道，以逃過稅收和聯盟，然而出師不捷，甚至死了一個人。但是chapo非常堅定，錫那羅亞也達成了一緻。
E5：DEA開始和卡爾德羅尼合作，但是一開始并不愉快。但他們還是打算劫提華納的可卡因。雖然發現了地道，但是他們決定采用激化内部矛盾、促使聯盟分裂的方法，暫時不打草驚蛇。
提華納方面，girls help girls開始了，通過毒騾運毒。他們發現她們可以運送更多的貨物，于是伊莎利塔準備把艾迪娜介紹給哥倫比亞。
華雷斯方面，felix和amado一起去巴拿馬，和哥倫比亞人碰面。felix正式開始控制波哥大到紐約的業務，為此，任命amado作為飛行隊的組織者，負責主持華雷斯的配送中心。但是，蓋羅胡安放鴿子了，并且他們反而答應直接為卡利集團運輸可卡因，felix反而被cali擺了一道，完全看穿了felix的想法。現在felix反而需要amado運輸70噸的可卡因這，他們陷入了絕境。。經過雨人調查發現蓋羅的背後有是财政部長，也就是下一任的墨西哥總統，這樣一來FELIX無法動他了。更糟糕的是，felix在從機場回家的路上遭遇伏擊，這意味着他也不再安全。
E6：DEA方面，他們又通過armado去收購熱帶航空公司這一條線，準備逐步摸清他們的運輸路線，之後又成功的在armado所購買的六架飛機上都裝好了跟蹤器。Walter打算直接突襲FELIX，因為FELIX想用六架飛機直接一次把可卡因運過來，這是他最危急的時候。
伊麗莎白塔和艾迪娜已經去哥倫比亞确認了合作夥伴，準備趁FELIX最虛弱的時候擴張自己的力量。提華納方面，本傑明兄弟也準備趁FELIX最杜若的時候狠狠的敲詐一筆，否則他們就要退出聯盟，作為妥協，FELIX隻能答應傑本傑明兄弟可以殺掉科奇作為補償。帕爾馬為此十分生氣，眼神裡充滿了殺氣。在這最危急的時刻，他能依靠的還是隻有自己的發妻，但是瑪利亞已經不再理他，求他不要靠近她和她的孩子。
對FELIX威脅最大的還是胡安，他已經獲得了總統那邊的支持，而felix卻無法通過賄賂來買下一任總統，因為他們早就想好了要把國企私有化，這樣才能掙更多的錢，所以他不會再接受felix的賄賂。
本集結尾，FELIX發現人民正在抗議墨西哥政府犯下的政治錯誤，也許這是對他來說是一輪新的曙光。
E7：雨人在監聽中發現，錫那羅亞和華雷斯想要退出聯盟，形成自己的小聯盟。與此同時，mimi建議之下（她身孕），acosta已經開始聯系walter進行合作，他們已經達成一筆交易。而卡爾德洛尼此時也扮演着雙面間諜的角色，及時向felix報告了walter的人已經進入了奧西納加。Felix得知他們要退出聯盟，想要直接殺掉帕爾馬。當雨人派遣一支部隊去殺帕爾馬時，帕爾馬奮起反抗，雙方進行激烈交火。
另一方面FELIX得知，革命黨将會輸掉這次選舉，而新的卡賽羅将會繼任，于是以此為籌碼他向革命黨尋求保護。
本集結尾，夜色中acosta開車去找人，等待着他的是怎樣的黎明呢？
E8：片頭，acosta向美國媒體透露了felix的事情。
等Walter來找咪咪的時候發現，FBI的人已經等在房間裡了，說他們要和墨西哥聯邦警察進行一次聯合行動，如果walter有情報需要共享給他們。Walter和FBI的人幾乎同時在美國境内找到了acosta，但是以卡爾德洛尼為首的這群聯合組織隻想讓acosta死。在這一集，DEA方面幾乎大獲全敗，他們不僅損失acosta這個線人，而且他們在阿曼達飛機上的追蹤器也被發現了。
在這一集，FELIX最關心的是如何操作大選的結果，好讓革命黨繼續執政以維持自己的生意，但是即使發送假的選票結果也很難騙過所有人。走到絕路的FELIX決定選擇操作紙質選票的方式來操作選舉結果，他發動所有廣場主修改紙質的選票結果。赢得大選的FELIX揚眉吐氣，甚至還和前妻瑪利亞産生了新的感情。
E9：片頭劇情閃回到他們還在錫那羅亞，FELIX與rafa第一次發現無籽大麻的時候，這大概也在提醒FELIX，已經在逐漸忘記初心，忘記自己本來是什麼樣的人吧。
這一題的關鍵在于FELIX能不能運出哥倫比亞送來的貨物以及各方勢力如何阻止FELIX這一次運貨行為這即将成為高潮。
一邊是總統的華麗就職演出晚會，一邊是緊張激烈的，運輸可卡因的環節，兩線同時發展實在是精彩。
由于卡爾德羅尼沒有提前告知他們會遭遇伏擊，DEA這次行動也宣告破産，所有的探員僅剩下walter和sal，FELIX也成功運輸的70噸可卡因，并且準備平均把這些可卡因分給各個購物中心。
E10：felix故意走漏西爾瑪倉庫的風聲，卡利集團因此損失一批20噸的可卡因，于是乎FELIX以此為籌碼要挾以後卡利集團留下一半貨物，以此正式開啟cocaine零售行業。盡管雨人等人一再勸阻FELIX不要殺帕爾馬，他還将帕爾馬一家趕盡殺絕，也逐步開始針對灣區胡安這邊采取行動，瑪利亞也再次與FELIX決裂。
各個廣場主都非常害怕FELIX，于是以提華納這邊已有的可卡因資源，其他廣場主聯盟與哥倫比亞取得聯系。在後續的會議上，所有廣場都陸續退出了聯盟。一瞬間聯盟蕩然無存，FELIX一下子掉落到了最低點。
新的聯盟誕生了，amado是其中的隐藏boss，他比felix更懂人情世故，所以在這一切發生之後，他才會說：Resepct each other and prosper together. Let's put the future above the past.
Felix在獄中的演講振聾發聩：現在籠子已經打開，所有的野獸都自由了，你将會在血腥和混亂中淹沒，你們DEA應該給我發一張警徽，你們會想我的，再見。