水獺居住在河心的小沙洲上，那裡荒無人煙，狄草叢生，是鳥類的天堂。水獺是水鳥的保護者，它以水底的蚌類和小魚為食。狄草是比蘆葦細的一種水草，晴朗的日子裡，豆娘和蜻蜓喜歡圍着它們捕食昆蟲。
水獺和老獾一樣，行蹤詭異，他們一個是草叢中的俠士，一個水底的幽靈。在這裡，他們是青蛙最要好的朋友。
傍晚，青蛙宮由會議室改造成的餐廳裡，一張長長的大餐桌前，老獾、刺猬、兔子、海狸、貓頭鷹彙聚一堂。長長的大餐桌上燃起了蠟燭，管家老青蛙酷克忙裡忙外。刺猬在廚房裡給青蛙幫廚，青蛙親自為大家做了一頓豐盛的晚餐。燭光閃閃，映紅了山洞的洞壁，上面有很多彩繪的壁畫。動物們高興地大喊大叫，又唱跳。晚餐後，青蛙宣布要到城裡去住上幾年。一時間，好朋友們都傷心地流下了眼淚。為了讓大家高興，青蛙敲起了肚皮鼓，動物們一起跳起了舞，才又高興起來。
青蛙的肚皮鼓，清脆悠揚，每一個聽見的人都會被它的激情和活力所感染，情不自禁地跳起舞來。這鼓聲，激蕩着大夥的心靈，喚起了動物們對美好生活的無限向往。
“嗯。”青蛙轉過臉去，用嘴巴指了指另一個方向。
“謝謝你救了我們，青蛙哥。”蝌蚪們高興地從青蛙的嘴裡遊了出來。它們的身體又胖又圓，軟軟的，滑滑的，就像一顆顆的黑湯圓。正在它們快活地寒暄時，忽然又傳來了一陣腳步聲。
“明明就在附近，怎麼不見了。”一個熟悉的聲音響了起來。咦，狐狸怎麼找到這裡來了。“看看水晶球不就知道了嗎。”另一個聲音更加熟悉，是哈皮狼。
青蛙躲在水裡向上看去，發現狐狸和狼就坐在水池的邊上，它們的手裡有一個奇怪的水晶球。水晶球裡有一些活動的畫面，畫面上隐隐約約好像還有自己。
應該就在這個水池附近，可是怎麼卻一點蹤影也沒有。
“就是這個壞蛋，昨天在水池裡撈魚，踩死了不少我們的兄弟姐妹。”一隻蝌蚪悄悄地對青蛙說。
“噓”，青蛙也小聲地說：“他們正在抓我。”
“我去引開他們。”一隻勇敢的蝌蚪遊了出去，它的身體圓圓的像一個黑色的大水滴。
“看，有蝌蚪。”狼高興地大叫一聲，它想都沒想就挽起褲腿跳下了水：“今天的午飯有着落了，烤蝌蚪！”
“好。”狐狸表示同意，它把水晶球裝進上衣的口袋裡，還把衣服挂在水池邊上的一棵桃樹上，緊跟着跳下水去。
那隻鲶魚正瘋狂地圍着水池轉，想要找到失蹤的蝌蚪，偏偏撞到了老狼的槍口上。狼看見了鲶魚，高興地大叫一聲，說：“快，這裡有一條鲶魚，夠我們美餐一頓了。”鲶魚也不是好惹的，它一看來者不善，就咧開大嘴照着狼的腿啃了一口。
“啊，痛死我了，狐狸，快來幫忙。”狼疼得龇牙咧龇牙咧嘴。狐狸撲了過來，三個壞蛋打成了一團。
青蛙趁機從水池裡跳了出來，它蹑手蹑腳地走到狐狸和狼晾衣服的地方，掏出那個奇怪的水晶球逃走了。
狐狸和狼費了好大勁才抓住了鲶魚，它們在喝完魚湯之後才忽然發現水晶球不見了。狼憤怒地對狐狸說：“傻狐狸，都怪你，把水晶球弄丢了。”
狐狸也不甘示弱：“蠢狼，如果不是你執意要去下水抓蝌蚪，我們也不可能把水晶球弄丢。”
他們你一言，我一語，誰也不讓誰，很快就扭打到了一起。他們從水池邊翻進了草叢裡，從草叢裡又滾進了臭水溝，最後一身泥水地從水裡爬了出來。那些蝌蚪在水裡看到這一幕，都高興地拍起了手。
